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养老目标基金三季度配置曝光 加仓权益资产 增持量化对冲及港股基金

发布时间: 2019-10-28 125 次浏览

  公募养老目标基金肩负着助力养老金“第三支柱”建设的使命,一举一动都备受市场关注。基金三季报显示,一批养老目标基金适时加大权益配置比例,部分基金今年以来净值涨幅已经接近15%。此外,量化对冲及港股基金也是养老目标基金三季度重点加仓方向。

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  加大权益资产配置比例

 近日,多只养老目标基金三季报披露完毕,对比今年基金半年报,多只养老目标基金在三季度提升权益类资产占比。

  中银安康稳健养老一年FOF成立于今年5月初,今年三季度第一次披露季度报告,股票仓位为13.69%。鉴于养老目标基金的基金占比不得低于80%,该基金的权益占比接近顶格配置。

 华夏养老2045三年FOF也在三季度提升股票仓位,该基金成立于今年4月初,9月底股票仓位已经提升至13.46%。基金经理称,该基金处于建仓期,在综合考虑国内外各方面因素后,相对看好A股的结构性行情,因此,于7月初开始加仓权益类资产,主要方向有两个,一是在经济增速低迷背景下确定性相对较高的消费类资产。二是受益于中国经济结构转型的科技成长类资产。

  今年年初抓紧权益市场机会,业绩表现出色的两只养老目标基金——中欧预见养老2035三年和兴全安泰平衡养老(FOF),在三季度也继续加大权益资产配置力度。

  中欧预见养老2035三年FOF三季度末股票仓位为13.50%,相比上一季度提升8个百分点,前十大重仓股中重点增持紫金矿业、华泰证券等黄金股及券商股。基金经理在季报中透露,权益类资产的投资比例变动较小,维持在下滑曲线基准附近,重点通过结构性调整获取超额收益。

  兴全安泰平衡养老三季度末股票仓位也超过10%。基金经理阐述了三季度配置思路,权益部分主要进行了三个角度的调整,一是提升了银行、地产等低估值板块的配置比例;二是随着港股市场的下跌,逐步增加港股基金的配置比例;三是随着科技股和消费股的轮番大幅上涨,适当降低重仓相关板块的基金的持仓比例。他同时反思,对第一批科创板股票的首日表现估计不足,从而也错失了部分投资机会。

  数据显示,今年三季度末,共有14只养老目标基金配置股票资产,相比之下,今年二季度末只有6只养老目标基金持有股票。

  增持量化对冲及港股基金

  作为基金中的基金,哪些基金能进入养老目标基金的持基名单,也是本次三季报最大的看点。

  易方达高等级信用债基金是被养老目标基金持有最多的一只基金,截至三季度末,共有易方达汇诚养老2033三年、兴全安泰平衡养老(FOF)、博时颐泽稳健养老一年、广发稳健养老目标一年、南方养老2035三年、南方富元稳健养老一年等8只养老目标基金持有易方达高等级信用债基金。不仅有自家旗下养老目标基金,南方基金等其他基金公司所管理的养老目标基金也配置了该基金,说明该基金的投资能力获得业内广泛认可。此外,易方达信用债基金也有包括中欧预见养老2035三年、国联安安享稳健养老一年等8只养老目标基金买入。

  易方达中小盘则是被养老目标基金持有只数最多的权益基金,三季度末,易方达汇诚养老2038三年、汇添富养老2040五年、华夏养老2050五年等7只养老目标基金持有该基金。

  在细分基金类别上,养老目标基金明显加大量化对冲基金配置比重。持有海富通量化对冲基金的养老目标基金只数从二季度末的4只增加至6只,合计增持783.89万份基金份额。此外,华宝量化对冲基金也在三季度成为华夏养老2035三年FOF的第5大重仓基金,易方达汇诚养老三年FOF则在三季度持有广发对冲套利基金。

  值得一提的是,养老目标基金还在三季度集体加仓港股基金,二季度末,仅有鹏华养老2035三年、鹏华养老2045三年两只养老目标基金持有易方达恒生H股ETF,到了三季度末,持有该基金的养老目标基金增至6只,合计加仓超过4300万份;持有华夏恒生ETF的养老目标基金也由二季度末的2只增加至4只。

(文章来源:中国基金报)


 
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